5月17日行業(yè)要聞早餐
瀏覽量：1949 上傳更新：2021-05-19
國(guó)際動(dòng)態(tài)
1、美國(guó)走向“滯脹”的十字路口
近期，原材料及大宗商品價(jià)格急漲，美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)更錄得10多年來(lái)最大升幅，再加上低就業(yè)，不禁讓人聯(lián)想到20世紀(jì)70年代美國(guó)滯脹。美國(guó)銀行首席投資策略師Michael Hartnett在過(guò)去的6個(gè)月內(nèi)一直警告人們，通貨膨脹的到來(lái)將不可避免。
2、拜登政府正審查關(guān)稅對(duì)大宗商品漲價(jià)和通脹的影響
美東時(shí)間周五，白宮經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)委員會(huì)(White House Council of Economic Advisers)主席表示，拜登政府審查貿(mào)易關(guān)稅政策時(shí)，正在權(quán)衡其對(duì)大宗商品短缺和通脹的影響。疫情擔(dān)憂之下，美國(guó)民眾對(duì)消費(fèi)品和其他產(chǎn)品需求強(qiáng)勁，導(dǎo)致從美國(guó)木材到計(jì)算機(jī)芯片都出現(xiàn)嚴(yán)重短缺。
3、日本緊急狀態(tài)實(shí)施范圍將擴(kuò)大到9個(gè)都道府縣
據(jù)新華社消息，日本政府14日決定，將北海道、岡山縣、廣島縣納入緊急狀態(tài)實(shí)施范圍。這將使得日本的緊急狀態(tài)實(shí)施范圍擴(kuò)大到9個(gè)都道府縣，日本此前于本月12日延長(zhǎng)東京都、大阪府等4地的緊急狀態(tài)至5月31日，并將愛知縣和福岡縣追加到緊急狀態(tài)對(duì)象中。
4、印度首都宣布第四次延長(zhǎng)封城
印度首都新德里首席部長(zhǎng)凱杰里瓦爾16日宣布，將新德里目前采取的“封城”措施再延長(zhǎng)一周至24日。這是新德里第四次延長(zhǎng)“封城”措施。凱杰里瓦爾當(dāng)天在視頻會(huì)上表示，目前首都地區(qū)新增新冠確診病例數(shù)呈下降趨勢(shì)。為了防止過(guò)去幾天取得的防疫成果毀于一旦，決定將“封城”措施延長(zhǎng)至24日凌晨5時(shí)。
5、沃頓商學(xué)院教授：美國(guó)通脹率可能飆高到20%
正當(dāng)全球市場(chǎng)熱火朝天地討論高通脹問(wèn)題時(shí)，沃頓商學(xué)院教授Jeremy Siegel發(fā)出了一個(gè)驚人的警告：美國(guó)通脹率在未來(lái)兩三年里可能突破20%。貨幣供應(yīng)量如果再這么高增長(zhǎng)下去，美國(guó)通脹就會(huì)爆表了。但美聯(lián)儲(chǔ)卻坐視不理，這在將來(lái)可能造成麻煩。
6、埃及開始蘇伊士運(yùn)河南段航道拓寬工作
埃及蘇伊士運(yùn)河管理局15日發(fā)表聲明說(shuō)，蘇伊士運(yùn)河南段航道已開始挖泥作業(yè)，以拓寬該段航道，使其擁有雙向通航能力。蘇伊士運(yùn)河管理局主席烏薩馬·拉比耶在聲明中說(shuō)，蘇伊士運(yùn)河南段航道拓寬計(jì)劃將分階段進(jìn)行。該計(jì)劃完成后將有助于縮短船舶通過(guò)運(yùn)河所需時(shí)間，提升通航效率，增強(qiáng)通航安全性。
7、半導(dǎo)體危機(jī)讓美國(guó)無(wú)車可賣，北美生產(chǎn)商減產(chǎn)超120萬(wàn)輛
據(jù)媒體報(bào)道，現(xiàn)在美國(guó)的汽車市場(chǎng)面臨一個(gè)巨大的矛盾局面。一方面，美國(guó)人對(duì)于汽車的需求量正在接近歷史最高水平。另一方面，由于全球性半導(dǎo)體供應(yīng)不足，導(dǎo)致現(xiàn)在美國(guó)汽車經(jīng)銷商門店里面陳列的汽車數(shù)量降至最近幾十年來(lái)的最低水平。根據(jù)調(diào)查公司預(yù)計(jì)，由于不能充分確保用于安全系統(tǒng)、剎車和引擎的半導(dǎo)體，汽車制造商不得不在北美地區(qū)減產(chǎn)超過(guò)120萬(wàn)輛汽車。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到4月末為止，經(jīng)銷商的店頭庫(kù)存(包括預(yù)計(jì)到達(dá)的新車)還不到200萬(wàn)輛，只有通常的一半左右，是過(guò)去30多年來(lái)的最低水平。
國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)
1、國(guó)資委：堅(jiān)決完成全年國(guó)企改革三年行動(dòng)目標(biāo)任務(wù)
國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委書記、主任，國(guó)資委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)郝鵬日前表示，要深入落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)部署，壓實(shí)壓緊責(zé)任，積極統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，針對(duì)改革重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，勇于擔(dān)當(dāng)、攻堅(jiān)克難，確保到年底完成三年改革任務(wù)的70%以上。
2、專家建言碳市場(chǎng)金融化：要充分考慮風(fēng)險(xiǎn)與影響
15日至17日，第九屆全國(guó)低碳發(fā)展管理學(xué)術(shù)年會(huì)在山西太原舉行，專家學(xué)者、企業(yè)高管熱議低碳排放。 第九屆全國(guó)低碳發(fā)展管理學(xué)術(shù)年會(huì)上，清華大學(xué)能源環(huán)境經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)張希良表示：發(fā)展碳市場(chǎng)金融衍生品，要充分考慮碳市場(chǎng)金融化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)碳市場(chǎng)發(fā)展的影響。
3、前3月城鎮(zhèn)新增就業(yè)297萬(wàn)人
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1月至3月城鎮(zhèn)新增就業(yè)297萬(wàn)人，完成全年目標(biāo)的27%。就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定，但重點(diǎn)群體就業(yè)仍面臨一定壓力。其中，今年高校畢業(yè)生總量達(dá)909萬(wàn)人，再創(chuàng)歷史新高，隨著6月份畢業(yè)季來(lái)臨，青年人就業(yè)仍存在較大壓力。
4、廣東流動(dòng)人口超5200萬(wàn)
廣東省統(tǒng)計(jì)局近日公布了廣東省第七次人口普查數(shù)據(jù)，2020年11月1日零時(shí)，廣東常住人口達(dá)12601.25萬(wàn)人。與2010年第六次全國(guó)人口普查比較，全省常住人口增加2170.94萬(wàn)人，增長(zhǎng)20.81%，廣東增量占全國(guó)增量的30%。數(shù)據(jù)顯示，廣東全省人戶分離人口為6063.51萬(wàn)人，其中，流動(dòng)人口為5206.62萬(wàn)人；廣東15-59歲人口（勞動(dòng)年齡人口）數(shù)量占比達(dá)68.80%，位居全國(guó)第一。
5、四川省2745個(gè)交通項(xiàng)目集中開工
5月15日，四川省鄉(xiāng)村振興暨兩項(xiàng)改革“后半篇”文章交通項(xiàng)目集中開工儀式在峨眉山市符溪鎮(zhèn)舉行。當(dāng)日進(jìn)行集中開工的項(xiàng)目共2745個(gè)、5854公里，覆蓋全省21個(gè)市（州）和114個(gè)縣（市、區(qū)）。據(jù)了解，四川將通過(guò)實(shí)施撤并建制村暢通工程，五年新改建項(xiàng)目9000個(gè)、2.65萬(wàn)公里，實(shí)現(xiàn)撤并建制村之間直連道路100%硬化或油化，路面寬度達(dá)4.5米以上，方便群眾出行辦事。
6、山東開展非煤礦山、危化品領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)普法百日行動(dòng)
從山東應(yīng)急管理部門了解到，5月至8月，山東將在全省范圍內(nèi)開展非煤礦山、?；沸袠I(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)普法百日行動(dòng)。據(jù)了解，之前山東省已經(jīng)開展了安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)、安全生產(chǎn)大排查大整治行動(dòng)和安全生產(chǎn)駐點(diǎn)監(jiān)管行動(dòng)。此次，山東省將在非煤礦山、?；沸袠I(yè)領(lǐng)域深入細(xì)致開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳普及，加強(qiáng)以案釋法警示教育，進(jìn)一步增強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位從業(yè)人員法律意識(shí)和法律素養(yǎng)，強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)，堅(jiān)決遏制重特大生產(chǎn)安全事故發(fā)生。
7、一季度滬蘇浙皖經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)
作為全國(guó)發(fā)展強(qiáng)勁活躍增長(zhǎng)極，一季度滬蘇浙皖經(jīng)濟(jì)均強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，跑贏全國(guó)增速的長(zhǎng)三角城市比比皆是。今年一季度長(zhǎng)三角的區(qū)域生產(chǎn)總值突破6萬(wàn)億元，占全國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的比重達(dá)24.55%，較去年同期提高0.44個(gè)百分點(diǎn)。
8、廣西啟動(dòng)洪水防御IV級(jí)應(yīng)急響應(yīng)
廣西壯族自治區(qū)水利廳決定，自5月16日20時(shí)啟動(dòng)自治區(qū)水利廳洪水防御IV級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。水文部門預(yù)計(jì)，未來(lái)一周：柳江上游及支流龍江、古宜河、洛清江、桂江及紅水河部分支流可能出現(xiàn)超警洪水；柳江可能出現(xiàn)警戒水位左右的洪水。河池、柳州、來(lái)賓、桂林及賀州等地部分中小河流可能出現(xiàn)較大洪水。
9、廣東第三座人口超千萬(wàn)城市誕生
5月15日，《廣東省第七次全國(guó)人口普查公報(bào)》發(fā)布。2020年，廣東全省常住人口在500萬(wàn)人以上的市有9個(gè)，比2010年增加1個(gè)。廣州常住人口繼續(xù)位居全省第一，達(dá)1867.66萬(wàn)人；深圳位居其后，常住人口為1756.01萬(wàn)人；東莞常住人口首次突破1千萬(wàn)大關(guān)，為1046.66萬(wàn)人，邁入千萬(wàn)人口大市，使全省常住人口超過(guò)1000萬(wàn)人的市從2010年的2個(gè)增加到3個(gè)。
10、深圳十年人口增加超713萬(wàn)
5月15日，廣東省統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站公布2020年11月1日零時(shí)該省21個(gè)地級(jí)以上市的常住人口有關(guān)數(shù)據(jù)。與2010年第六次全國(guó)人口普查相比，廣東省21個(gè)市中，有15個(gè)市人口增加。人口增長(zhǎng)較多的5個(gè)市依次為：深圳市、廣州市、佛山市、東莞市、惠州市，分別增加7136531人、5975805人、2304552人、2246388人、1445850人。
11、天津首批45宗集中土地出讓落定
5月14日-15日，天津市迎來(lái)今年首批住宅國(guó)有建設(shè)用地“兩集中”試點(diǎn)以來(lái)的土地現(xiàn)場(chǎng)集中出讓，成交地塊45宗，總出讓面積293公頃。本次集中出讓吸引了全國(guó)119家企業(yè)參加，兩天來(lái)實(shí)現(xiàn)成交總價(jià)達(dá)498.5億元，競(jìng)買溢價(jià)達(dá)到約48億元。
12、深圳首拍六宗地有三幅溢價(jià)率超40%
上周，深圳市本次集中出讓土地共六宗，最終共攬金138億元。本次競(jìng)拍的三宗地塊有兩宗達(dá)到最高限價(jià)之后進(jìn)入競(jìng)配建面積階段，一宗為價(jià)高者得，最后三宗地塊的溢價(jià)率都超過(guò)40%。
13、廈門首拍樓面價(jià)較去年暴增7成
上周，廈門2021年首次集中供地如期舉行。本次廈門的土地供應(yīng)共5塊地，分別位于思明、湖里、海滄、集美、同安五個(gè)區(qū)。五宗地全部成功出讓，總成交金額約190億元。據(jù)貝殼研究院統(tǒng)計(jì)，廈門本批次成交樓面價(jià)為35823元/平方米，較2020年全年成交樓面價(jià)增長(zhǎng)71.9%。潘浩表示，主要原因在于本批次中集中在市中心區(qū)域。
證券期貨
1、精選層再融資新規(guī)出爐
中國(guó)證監(jiān)會(huì)14日公布《非上市公眾公司監(jiān)管指引第X號(hào)——精選層掛牌公司股票發(fā)行特別規(guī)定（試行）》，向社會(huì)公開征求意見。全國(guó)股轉(zhuǎn)公司將在證監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)下同步推進(jìn)精選層再融資配套自律監(jiān)管規(guī)則的制定工作。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，首單精選層再融資項(xiàng)目有望在下半年落地。
2、本周解禁市值837.52億元
數(shù)據(jù)顯示，5月17日-5月21日共有59家公司限售股陸續(xù)解禁，合計(jì)解禁量57.9億股，按5月14日收盤價(jià)計(jì)算，解禁市值為837.52億元。從解禁市值來(lái)看，解禁市值居前三位的是：三六零（228.25億元）、深信服（127.93億元）、金博股份（69.55億元）。
3、年內(nèi)ETF新發(fā)數(shù)量達(dá)83只
Wind數(shù)據(jù)顯示，按照基金成立日期統(tǒng)計(jì)，截至5月14日，年內(nèi)新發(fā)股票ETF數(shù)量（除QDII基金外）達(dá)到83只，已超過(guò)去年全年82只股票ETF成立的成績(jī)，布局節(jié)奏顯著加快。但整體新發(fā)規(guī)模驟降一半，由1038.93億元縮水至519.04億元，下滑50.04%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，股票ETF在認(rèn)購(gòu)端的降溫或受市場(chǎng)環(huán)境、產(chǎn)品數(shù)量、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等多方面因素影響，接下來(lái)該趨勢(shì)可能會(huì)延續(xù)。
4、主動(dòng)權(quán)益基金近五年平均收益達(dá)到105.62%
WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，截至5月14日，主動(dòng)權(quán)益基金近五年平均收益達(dá)到105.62%，相較同期上證指數(shù)、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指23.46%、66.2%、88.48%的漲幅，顯示出公募基金仍具有較強(qiáng)的獲得超額收益能力。
5、今年已有280家新三板公司完成股票發(fā)行融資
根據(jù)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）披露數(shù)據(jù)，截至本周，今年以來(lái)有280家掛牌公司在新三板完成股票發(fā)行融資，累計(jì)發(fā)行股票金額超過(guò)107億元。在交易方式方面，本周（5月10日至14日）新三板掛牌公司成交20.49億元，其中精選層成交5.40億元。幾大指數(shù)本周表現(xiàn)平穩(wěn)，截至14日收盤，三板成指報(bào)985.90點(diǎn)，三板做市指數(shù)報(bào)1107.13點(diǎn)。截至5月14日，新三板掛牌公司總計(jì)7540家。
6、三大交易所出手抑制大宗商品過(guò)快漲勢(shì)
面對(duì)大宗商品的過(guò)快漲勢(shì)，從5月10日開始，國(guó)內(nèi)三大商品交易所聯(lián)袂出手，擬通過(guò)調(diào)整漲跌停板幅度、交易保證金水平等政策，為大宗商品市場(chǎng)降溫。一周之內(nèi)，包括螺紋鋼、熱軋卷板、甲醇、玻璃、焦煤、焦炭、鐵礦石等在內(nèi)的商品連續(xù)受到監(jiān)管調(diào)控。
7、私募：“通脹交易”到了兌現(xiàn)階段
本周商品市場(chǎng)暴漲暴跌走勢(shì)引發(fā)關(guān)注，不少私募認(rèn)為，此輪行情跟全球貨幣寬松、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇下供需錯(cuò)配、通脹升溫等有關(guān)，其中黑色系表現(xiàn)尤為瘋狂。但私募不看好行情持續(xù)性，“通脹交易”到了兌現(xiàn)階段，不宜過(guò)多加倉(cāng)商品。
8、外資年內(nèi)持續(xù)加倉(cāng)A股保險(xiǎn)股
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至5月14日收盤，外資對(duì)5只A股保險(xiǎn)股的持股量均較去年12月31日收盤時(shí)出現(xiàn)不同幅度的增長(zhǎng)。其中，外資對(duì)中國(guó)人保、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)的持股量分別增長(zhǎng)50%、49%、30%。對(duì)中國(guó)人壽與中國(guó)平安的持股量分別增長(zhǎng)8%、3%。
1、雙休日唐山鋼坯下跌，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)建筑鋼價(jià)大幅下跌
，雙休日，河北唐山普碳方坯出廠價(jià)格累計(jì)下跌150元（周六跌180元，周日漲30元）至5520元，周環(huán)比上漲20元；國(guó)內(nèi)在營(yíng)業(yè)市場(chǎng)建筑鋼價(jià)大幅下跌，其中，西北、華北、西南、華東區(qū)域部分鋼廠補(bǔ)跌，市場(chǎng)報(bào)價(jià)整體下移，但出貨量未見放大；周日，因投機(jī)需求介入，個(gè)別市場(chǎng)暴跌數(shù)百元后小幅回升。
2、中船協(xié)與中鋼協(xié)就目前鋼鐵和船舶市場(chǎng)現(xiàn)狀及后期趨勢(shì)等進(jìn)行交流
14日上午，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍、總經(jīng)濟(jì)師王穎生會(huì)見了中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)譚乃芬一行。雙方就目前鋼鐵和船舶市場(chǎng)現(xiàn)狀及后期趨勢(shì)、當(dāng)前船板采購(gòu)模式、上下游供需銜接等議題進(jìn)行了交流，并對(duì)如何加強(qiáng)上下游行業(yè)合作，促進(jìn)互利共贏和可持續(xù)健康發(fā)展進(jìn)行了深入研討。
3、36家鋼鐵公司一季度凈利潤(rùn)同比大增
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2021年一季度，36家鋼鐵行業(yè)上市公司合計(jì)凈利潤(rùn)為265.38億元，較去年同期增長(zhǎng)243.77%。其中，33家公司今年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比逾九成。2021年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告方面，截至目前，有7家鋼鐵行業(yè)上市公司率先披露了2021年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，6家公司業(yè)績(jī)預(yù)增。馬鋼股份、山東鋼鐵、沙鋼股份、重慶鋼鐵、寶鋼股份、南鋼股份等6家公司預(yù)計(jì)2021年上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%以上。
4、寶鋼股份5人空降昆鋼
日前，昆鋼召開干部大會(huì)宣布任職決定： 陶寶生任昆鋼公司總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；徐濤任昆鋼環(huán)保搬遷改造項(xiàng)目指揮部常務(wù)副指揮長(zhǎng)，熊建良、姚建青、金鑫任副指揮長(zhǎng)。公司黨委書記、董事長(zhǎng)王素琳對(duì)全司干部職工和五位同志提出希望和要求。王素琳指出，五位同志來(lái)自寶鋼股份，寶鋼股份的管理體系、工作方法等在各鋼鐵基地中出類拔萃，中國(guó)寶武此次抽調(diào)五位優(yōu)秀人才來(lái)支持昆鋼的工作，體現(xiàn)了對(duì)昆鋼的重視。
5、海通宏觀：供給端因素驅(qū)動(dòng)大宗商品價(jià)格飆升
海通宏觀梁中華等認(rèn)為，外部因素可能并不是3月以來(lái)這輪國(guó)內(nèi)大宗商品價(jià)格上漲的主因。3月初至今，歐美主導(dǎo)的原油價(jià)格只上漲了不到5個(gè)百分點(diǎn)，但同期國(guó)內(nèi)主導(dǎo)的動(dòng)力煤價(jià)格漲幅高達(dá)53%。這一波漲幅靠前的大宗商品，基本上都有一些供給端限制、或者限制的預(yù)期因素在里面，例如煤炭、鐵礦石、鋼材等。未來(lái)通脹的關(guān)鍵，還是看供給端政策如何走，如果能夠出臺(tái)有效緩解供給壓力的政策，我國(guó)不具備持續(xù)通脹的基礎(chǔ)。
6、澳大利亞聯(lián)邦銀行：鐵礦石價(jià)格繼續(xù)回調(diào)
澳大利亞聯(lián)邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)高級(jí)外匯策略師Elias Haddad：鐵礦石價(jià)格繼續(xù)回調(diào)走；不過(guò)，相對(duì)于鐵礦石價(jià)格所暗示的水平，澳元兌美元仍被嚴(yán)重低估。
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